João tem 12 anos e vive nas margens do Rio Douro com o seu instável pai António, que se debate com um problema de alcoolismo. Na casa do lado vivem Teresa e as suas filhas adolescentes Paula e Liliana, por quem João nutre uma devoção especial. Os cinco formam uma espécie de família disfuncional, alicerçada numa dinâmica artesanal de pesca e venda de lampreia. Contudo, num ano fustigado pela seca e pelos efeitos das alterações climáticas, a rentabilidade do negócio é escassa e o comportamento errático de António torna a situação cada vez mais insustentável. Apercebendo-se que Liliana começa a namorar outro rapaz, João sente-se abandonado pela vizinha e não consegue esconder o seu ciúme, replicando atitudes misóginas que vai absorvendo do pai. Até que, numa das madrugadoras saídas de pesca, João testemunha um confronto físico do seu pai com uma inebriada Paula e vai ser testado por um crescente dilema: deverá João tomar o lado do seu fiel e perturbado pai ou o das afetuosas e oprimidas vizinhas?
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